Son éthique
Indépendance
Transparence
Objectivité
Rigueur
Confidentialité
Compétences

Par la Qualité de nos Prestations :
• Effectuées par des Professionnels Indépendants permettant une parfaite Adéquation entre les Produits Financiers et vos Objectifs

• Administrées par des Lettres de Mission en fonction du type d'étude (É.P.I., É.S.I., É.F.I.)

 

Par le suivi :
• de votre Situation et de votre Environnement

• de vos Objectifs et Critères d'Investissement

• de l'Évolution des Marchés et Produits d'Investissement

 

Par une Centrale d'Achats Indépendante qui vous permet de :
• Diminuer les Frais d'Entrée sur les Produits Financiers

• Accéder à des Produits Structurés réservés à des Institutionnels

• Consolider vos Actifs au sein d'un même Dépositaire : - Avec un Mandat de Gestion Agrément COB - Sans Mandat de Gestion

 

Le Capital Social de Fi exprofesso est détenu exclusvement par des personnes physiques dont l'objectif est de sauvegarder l'indépendance de notre métier de Conseiller & Expert Financier, de Courtier en Investissement & Financement vis à vis des Fournisseurs de Produits d'Investissement (banques, assurances...).

 

Conseil et Audit Financiers :
Ils sont effectués Exclusivement par des Professionnels Indépendants, agréés par Fi exprofesso, ayant :

• une Garantie Financière suffisante pour la mission confiée.

• une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant le domaine d'Intervention.

 

Courtage : Fi exprofesso s'engage à ne pas avoir de Relation Exclusive en Droit ou en Fait avec le Dépositaire et les Gestionnaires sélectionnés pour leur notoriété et leur solvabilité dans le seul intérêt du Client.

Fi exprofesso, ne reçoit, ni ne perçoit, aucun fond de la part de ses Clients. (Les chèques d'Investissement sont libellés aux noms des Établissements Financiers Dépositaires des Fonds et des Compagnies d'Assurances fournissant leurs Produits d'Investissement).

Fi exprofesso s'engage auprès de ses Clients dans le cadre d'une Lettre de Mission où sont indiquées :

 

Conseil et Audit Financiers :
• les conditions et les modalités de notre Mission, exprimées et imprimables sur la partie Conseil et Audit de notre site.
• des Conseils et des Prestations de service générant exclusivement des honoraires liant Fi exprofesso et son Client (pré-étude 10 000 F HT).

 

Courtage : • l'investissement envisagé, la nature et la périodicité des comptes rendus ainsi que son champ d'intervention.

• Fi exprofesso perçoit Exclusivement des Commissions du Fournisseur en produits d'investissement et vous en restitue une partie.

 

Fi exprofesso effectue chaque mission avec la diligence que son Client est en droit d'attendre de lui.

 

Conseil et Audit Financiers : Fi exprofesso formule ses conseils en présentant les avantages et les inconvénients qu'ils impliquent dans le respect de l'Objectivité et de l'Ethique Professionnelle développée par la Compagnie des Conseils et Experts Financiers.

 

Courtage : Fi exprofesso établit ses Prescriptions en toute liberté.

 

Fi exprofesso met son Expérience Professionnelle au service de ses Clients pour mener à bien ses Missions avec un souci d'Efficacité.

 

Conseil et Audit Financiers : Fi exprofesso est doté d'une Structure, de Ressources et de Méthodes Adaptées et Évolutives, nécessaires pour mener à bien ses Activités.

Nos études personnalisées É.P.I - É.F.I. - É.S.I. intègrent l'ensemble de vos préoccupations et de vos objectifs.

 

Courtage : Notre Mission de Courtier Indépendant vous fournit des propositions adaptées à votre situation, à l'actualité (juridique, fiscale, financière et économique) et aux innovations techniques.

 

Fi exprofesso est tenu au Secret Professionnel pour les Informations portées à sa connaissance lors de ses interventions et sur les résultats des travaux qui lui sont confiés.

 

Conseil et Audit Financiers : La confidentialité s'appuie :

• sur une Équipe stable de Conseillers et d'Experts Financiers ayant plus de 10 ans d'expérience.

• sur des normes de Sécurité éprouvées dans le traitement des Informations.

 

Courtage : Fi exprofesso s'abstient de tirer profit de ces informations et confidences qui ne seront :

• ni utilisées à titre personnel,

• ni divulguées à des tiers sans l'autorisation des Clients.

 

Fi exprofesso Partenaire des Professions Libérales Indépendantes du Chiffre et du Droit pour le développement des Missions de Conseil Financier et de Courtage de Produits d'Investissement.

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Conseil et Audit Financiers : Fi exprofesso se porte garant des Compétences de ses Collaborateurs et/ou des Spécialistes qui l'assistent, des Méthodes et des Outils mis en œuvre dans l'accomplissement de la Mission qui lui est confiée et renouvelle ses Compétences au regard de l'Évolution des Techniques Financières.

 

Courtage : Fi exprofesso s'appuie sur des Hommes d'Expérience et sur des fournisseurs de produits financiers aux Compétences Complémentaires pour répondre à vos Attentes et à vos Besoins.